全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)展望

全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)展望

本專欄提供了全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)展望，包括中國、美國和全球電動(dòng)汽車趨勢(shì)，以及具有一些電動(dòng)汽車影響力觀點(diǎn)的前 5 大電動(dòng)汽車品牌。數(shù)據(jù)來自多個(gè)來源，并在使用時(shí)列出。

中國趨勢(shì)

中國是最大的汽車銷售市場(chǎng)，也是向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型的領(lǐng)導(dǎo)者。中國制定了成為電動(dòng)汽車技術(shù)主要參與者的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。中國在很大程度上依賴于中國以外的汽車行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)，用于內(nèi)燃機(jī)汽車（ICEV）。這導(dǎo)致大多數(shù)中國領(lǐng)先企業(yè)與歐洲、日本、韓國和美國的汽車原始設(shè)備制造商建立了合資企業(yè)。

中國決心成為電動(dòng)汽車技術(shù)及其供應(yīng)鏈的領(lǐng)導(dǎo)者，并成功地達(dá)到了今天的這一地位——尤其是在電池技術(shù)和生產(chǎn)領(lǐng)域。中國有幾家遵循特斯拉戰(zhàn)略的電動(dòng)汽車初創(chuàng)公司，如蔚來、小鵬等。比亞迪是一家 1995 年的 ICEV 初創(chuàng)公司，現(xiàn)已成為電動(dòng)汽車和電池生產(chǎn)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。中國的 ICEV 公司也在迅速轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車生產(chǎn)。

下表是乘用車銷量，包括純電動(dòng)汽車 (BEV) 和插電式混合動(dòng)力汽車 (PHEV)，來自 CAAM 的 2020-2021 年和 2022 年上半年數(shù)據(jù)。2020 年乘用車銷量達(dá)到 2018 萬輛并在 2021 年增加到 2148 萬——增長(zhǎng) 6.5%。

BEV 的銷量在 2021 年增長(zhǎng)了 173% 以上——從 2020 年的 100 萬輛增長(zhǎng)到 2021 年的超過 270 萬輛。插電式混合動(dòng)力汽車表現(xiàn)良好，從 2020 年的 247,000 輛增長(zhǎng)到 2021 年的 600,000 輛——增長(zhǎng)了 143%。BEV 和 PHEV 的總銷量從 2020 年的 125 萬輛躍升至 2021 年的 333 萬輛，增長(zhǎng)了 167% 以上。BEV 顯然是首選的電動(dòng)汽車類別，在 2021 年占電動(dòng)汽車的 82%。

2021年電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至15.5%，而2020年為6.2%。純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額從2020年的5%躍升至2021年的12.7%。2022年上半年電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額達(dá)到24%，其中純電動(dòng)汽車占比近 19%。

中國電動(dòng)汽車出口

中國不斷增長(zhǎng)的專業(yè)知識(shí)和電動(dòng)汽車生產(chǎn)增加了其對(duì)包括歐洲在內(nèi)的多個(gè)國家的電動(dòng)汽車出口。下表顯示了 2020 年、2021 年和 2022 年上半年的數(shù)據(jù)。

CAAM的上述數(shù)據(jù)顯示，從2020年到2021年，中國電動(dòng)汽車出口增長(zhǎng)了4倍以上。中國汽車出口的電動(dòng)汽車份額從2020年到2021年的9.1%翻了一番多。2022年上半年，電動(dòng)汽車出口達(dá)到20.7%的總數(shù)。

2021 年在歐洲銷售的大量電動(dòng)汽車是在中國生產(chǎn)的。2021 年在歐洲注冊(cè)的 120 萬輛乘用電動(dòng)汽車中， 超過 17.5 萬輛是中國制造的， 市場(chǎng)份額為 14.5%。

然而，這些電動(dòng)汽車中的大多數(shù)是由與美國或歐洲有聯(lián)系或所有權(quán)的 OEM 制造的，例如特斯拉、達(dá)契亞（雷諾）、北極星（沃爾沃）和寶馬。這些品牌約占在歐洲銷售的中國電動(dòng)汽車的 85%。

這種趨勢(shì)很可能會(huì)持續(xù)下去，中國電動(dòng)汽車品牌未來的市場(chǎng)份額有可能增加。一些中國電動(dòng)汽車初創(chuàng)公司已經(jīng)在歐洲表現(xiàn)良好。美國會(huì)是下一個(gè)嗎？

美國趨勢(shì)

美國在轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車方面比中國和歐洲慢，而且可能會(huì)落后很多年。2022 年 4 月，電動(dòng)汽車的累計(jì)銷量超過 260 萬輛，到 2022 年底將超過 310 萬輛。

特斯拉一直是說服汽車購買者轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車的主要因素。特斯拉一直是壓倒性的領(lǐng)導(dǎo)者，2021年BEV市場(chǎng)份額約為77%，EV市場(chǎng)份額接近60%。在任何行業(yè)中，沒有一家公司能夠保持如此高的市場(chǎng)份額，而隨著其他OEM廠商推出流行的特斯拉，特斯拉的市場(chǎng)份額正在下降純電動(dòng)汽車。

下表總結(jié)了 2014 年至 2022 年上半年美國電動(dòng)汽車的銷量。2011-2019 年的數(shù)據(jù)來自 阿貢國家實(shí)驗(yàn)室的交通研究中心。這些數(shù)據(jù)可以追溯到 2011 年，還有 1999 年開始的混合動(dòng)力電動(dòng)汽車銷售數(shù)據(jù)。

電動(dòng)汽車銷量快速增長(zhǎng)——從 2014 年的 119,000 輛增長(zhǎng)到 2021 年的 608,000 輛。自 2014 年以來，BEV 在美國的銷量已經(jīng)超過 PHEV。2021 年，BEV 的銷量是 PHEV 的 3.4 倍。

電動(dòng)汽車銷量占美國汽車總銷量的一小部分，但在不斷增長(zhǎng)，到 2016 年低于 1%。2021 年，電動(dòng)汽車銷量占輕型汽車總銷量的 4.15%，純電動(dòng)汽車超過 3.2%。到 2022 年，電動(dòng)汽車的銷售份額應(yīng)遠(yuǎn)高于 5%。插電式混合動(dòng)力汽車的份額也在增加，但最終將達(dá)到頂峰，因?yàn)榧冸妱?dòng)汽車是長(zhǎng)期贏家。

全球趨勢(shì)

如下表所示，全球電動(dòng)汽車銷量正在顯著增長(zhǎng)。

輕型汽車的全球電動(dòng)汽車銷量份額從 2014 年的 0.44% 增長(zhǎng)到 2021 年的 9.49%。2022 年前五個(gè)月，電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額增長(zhǎng)到 12.3% 以上。BEV 的份額在同一時(shí)間段內(nèi)從 0.27% 增加到 6.65%，并在 2022 年進(jìn)一步增加到 8.7% 以上。

全球電動(dòng)汽車銷量從 2014 年的 31.5 萬輛躍升至 2021 年的近 650 萬輛。純電動(dòng)汽車的銷量從 2014 年的 19.2 萬輛增加到 2021 年的近 460 萬輛。

前 5 名 EV OEM

自 2018 年 Model 3 量產(chǎn)以來，特斯拉一直是領(lǐng)先的銷售品牌。特斯拉很可能會(huì)在幾年內(nèi)保持 BEV 的領(lǐng)先地位，但如果包括 PHEV，則可能會(huì)被超越。

下表顯示了 2020 年和 2021 年全球前 5 名 BEV 品牌。

特斯拉在 2020 年銷售了 50 萬輛 BEV，到 2021 年幾乎翻了一番，達(dá)到 94 萬輛。特斯拉的全球市場(chǎng)份額從 2020 年的 23.3% 下降到 2021 年的 20.3%。前 5 名公司在 2020 年的市場(chǎng)份額為 59.5%，2020 年下降到 55%。 2021. 這表明隨著許多原始設(shè)備制造商提供更理想的車型，BEV 市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

下表顯示了 EV 的類似數(shù)據(jù)，包括 BEV 和 PHEV 的總和。特斯拉再次成為 BEV 銷量的領(lǐng)頭羊。大眾汽車這兩年都位居第二。

2020 年，前 5 大品牌銷量超過 160 萬輛，占全球 313 萬輛電動(dòng)汽車總銷量的近 52%。到 2021 年，電動(dòng)汽車總銷量翻了一番多，達(dá)到近 650 萬輛。排名前 5 位的品牌數(shù)量超過 330 萬，占總數(shù)的 51%。

純電動(dòng)汽車的影響

向電動(dòng)汽車，尤其是純電動(dòng)汽車的不斷過渡，對(duì)汽車電子行業(yè)產(chǎn)生了重大影響。這是關(guān)鍵問題的示例：

模擬芯片：  BEV 需要的模擬芯片是 ICEV 的許多倍。這是由于電池管理系統(tǒng)和控制 ECU 需要大量模擬 IC。這種 BEV 的增長(zhǎng)正在加速模擬技術(shù)的開發(fā)和生產(chǎn)。模擬芯片生產(chǎn)的增長(zhǎng)速度是否足以跟上 BEV 的擴(kuò)張速度？ 本文 對(duì)汽車行業(yè)的模擬芯片有一些看法。

低功耗設(shè)計(jì)： 為了擴(kuò)展 BEV 的范圍，對(duì) BEV 中的所有電子系統(tǒng)使用低功耗設(shè)計(jì)非常重要。可能會(huì)出現(xiàn)更好的實(shí)施和創(chuàng)新技術(shù)。

軟件定義車輛：  OEM 需要快速轉(zhuǎn)向軟件定義車輛 (SDV)。設(shè)計(jì)新的 BEV 車型是擁抱 SDV 戰(zhàn)略的絕佳機(jī)會(huì)。所有初創(chuàng)的 BEV 公司都在推出 SDV-BEV。傳統(tǒng)的原始設(shè)備制造商，沒有那么多或不夠快。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，每輛 BEV 都將基于 SDV。 本專欄 對(duì)這個(gè)重要主題有看法。

換電站： 換電站在中國取得了成功——尤其是蔚來，截至 2022 年 7 月上旬，蔚來已完成 1000 萬次換電。換電在其他地區(qū)是否可行？

電池技術(shù)創(chuàng)新： 需要電池技術(shù)創(chuàng)新，公司和國家之間為爭(zhēng)奪下一代電池技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)地位展開了多重競(jìng)爭(zhēng)。

無線 BEV 充電： 無線 BEV 處于不同的測(cè)試和試用階段。它具有長(zhǎng)期潛力和多重優(yōu)勢(shì)。它會(huì)在五年、十年或以后變得重要嗎？

概括

下表最后一個(gè)表格匯總了 2020 年、2021 年和 2022 年前五六個(gè)月的電動(dòng)汽車銷售滲透率。對(duì)五個(gè)地區(qū)進(jìn)行了比較。

在主要的汽車購買地區(qū)中，中國和歐盟遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于美國。由于計(jì)劃推出許多理想的 BEV 車型，美國可能會(huì)在未來五年內(nèi)縮小差距。美國最近流行的許多型號(hào)都受到生產(chǎn)限制。

所有地區(qū)都表明，純電動(dòng)汽車正朝著成為未來電動(dòng)汽車主導(dǎo)技術(shù)的方向發(fā)展。挪威展示了三大地區(qū)的未來——問題是這會(huì)在 2030 年還是 2035 年發(fā)生。

BEV 正在成為汽車行業(yè)的主導(dǎo)動(dòng)力系統(tǒng)。所有主要的汽車原始設(shè)備制造商都計(jì)劃實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)并進(jìn)行相應(yīng)的投資。ICEV 到 BEV 是一種過渡，在整個(gè)汽車行業(yè)（原始設(shè)備制造商、供應(yīng)鏈、市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者、區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)者結(jié)構(gòu)等等）都具有劇變潛力。當(dāng)前的領(lǐng)導(dǎo)者（公司和國家）不會(huì)保留其在 2030 年代和 2040 年代 BEV 行業(yè)中的當(dāng)前地位。

汽車購買者也看到了這種勢(shì)頭——尤其是在投資緩和氣候變化具有高度優(yōu)先性的國家和地區(qū)。但并不是每個(gè)人都相信。BEV 將需要更多的改進(jìn)和技術(shù)進(jìn)步。由于許多行業(yè)對(duì)所需技術(shù)的廣泛投資，這些都在進(jìn)行中。

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